Afin de garder une entière objectivité dans les conseils que nous vous donnons, il est indispensable de rester indépendants et nous revendiquons ce choix.
C’est une valeur essentielle de notre cabinet. Il s’agit d’un pilier du métier tel que nous le concevons et l’exerçons.
Elle est fondamentale dans notre relation dans la mesure où nous sommes amenés à échanger régulièrement tout en respectant une totale confidentialité.
Création de MGA
Installation au Centre d’Affaires du Zenith
Seuil de 2000 clients atteint
10 collaborateurs avec une parité homme/femme
Master de Gestion de Patrimoine Université de Clermont-Ferrand
Master de Gestion de Patrimoine Université de Clermont-Ferrand
Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (norme ISO 22222)
Master de Gestion de Patrimoine Université de Clermont-Ferrand
Master de Gestion de Patrimoine Université de Clermont-Ferrand
Master de Gestion de Patrimoine Université de Clermont-Ferrand
Mandataire