11 avril 2018
Nouvelle réglementation : un atout
MIF2, DDA, PRIIPS, RGPD … Ces sigles ne vous disent peut être rien mais ils représentent le quotidien des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
En effet, la règlementation est de plus en plus pressante sur notre profession et nécessite de nous adapter en permanence afin d’être en conformité avec la loi.
Certains y voient une entrave à la commercialisation des solutions patrimoniales. Chez MGA nous pensons que la règlementation doit être considérée comme un atout pour se différencier de la concurrence.
Nous serons donc amenés, lors de nos prochains entretiens, à vous demander certaines pièces justificatives (pièces d’identité, avis fiscaux, etc ..) mais également la signature d’un certain nombre de documents qui nous permettront de mieux vous connaître et répondre ainsi au plus près de vos attentes.
Nous espérons que vous accueillerez favorablement ces démarches administratives qui ont pour seul objectif d’améliorer la qualité de service que vous êtes en droit d’attendre de la part de notre cabinet.